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              電子行業:由十二五規劃看行業投資主題
              發布時間:2010/12/12 游覽量931

                  從"十二五規劃"七大戰略性新興產業中尋找電子行業投資標的,推薦四大主題:基于云計算的物聯網、互聯網智能終端、功率半導體器件和被動器件、發光二極管LED。我認為,這是"十二五"規劃七大戰略新興產業對應到電子行業最具投資價值的標的群,適合逢低建倉、長期持有。
              一、確定這四大主題的邏輯:
                1、基于云計算的物聯網:云計算革命性的提升了物聯網數據管理層的運算能力,使得物聯網的"智能"和"泛在"兩大核心特點得以實現,應用廣度和深度會迎來根本性的提升,使整個產業鏈受益;
                2、互聯網智能終端:3G 網絡基本建成、三網融合縱深推進的背景下,智能終端(智能手機、平板電腦、GPS等)將迎來爆發拐點,就如同"高速公路已鋪好,汽車銷量將大幅增長"。而智能終端產業具有人力、工藝密集型,管理要求高,產業集群效益顯著的特點,我國具有長期優勢,并且在產業鏈內已經占有重要地位。
                3、功率半導體器件和被動器件:七大戰略新興產業中的三項,即新能源、新能源汽車、節能減排,都以此為物質基礎和關鍵組件。該行業,我國的底子較好,擁有完整的產業鏈,如果下游需求啟動,作為和國外主要差距的工藝問題可望解決。而下游的新能源汽車、動車等是國家戰略產業,關鍵器件的國產化只是時間問題。
                4、發光二極管LED:照明是社會用電第二大戶,LED 照明是節能減排的重要、現實途徑。目前該產業技術成熟、成本降低、政策支持,而我國在襯底、芯片、封裝、應用、設備等各方面都已初步具備了產業基礎,因此極具發展前景。
              二、推薦標的:
                1、物聯網:物聯網本質是實現人(物)流的廣泛聯系和智能控制,我看好四大子主題:安防、電子標簽、移動支付、EMV 遷移。對應標的:大華股份(安防)、大立科技(紅外安防,軍品)、長電科技(先進封裝)、恒寶股份(移動支付、EMV 遷移)、遠望谷(電子標簽與芯片).
                2、互聯網智能終端:推薦在國際一線終端品牌產業鏈中占有穩固地位的專業公司:智能手機產業鏈的勁勝股份(精密結構件)、長盈精密(電磁屏蔽件、連接器)、信維通信(天線)、順絡電子(片感與LTCC);平板電腦產業鏈的萊寶高科(中大觸摸屏)、立訊精密(連接器).
                3、功率半導體和電容等被動器件:士蘭微、東光微電(高壓mosfet)、江海股份(高壓、大功率電容).
                4、發光二極管LED:水晶光電、乾照光電(芯片)、國星光電(封裝)、大族激光(LED 封裝設備).

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